M&G lanceert wereldwijde AI-aandelenstrategie om in te spelen op marktontwrichtend, meerjarig beleggingsthema

22 januari 2024 - M&G Investments kondigt vandaag de lancering aan van het M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund (het Fonds) - een actief beheerde aandelenstrategie die is ontworpen om in te spelen op de meerjarige beleggingskansen rond Artificiële Intelligentie (AI). In een spannende tijd voor innovatie en concurrentie vertegenwoordigt AI één van de meest relevante groeifactoren voor de lange termijn in de komende decennia, evenals een ontwrichtende marktkracht, die een belangrijke bepalende factor zal zijn voor het succes en de overleving van veel van de huidige bedrijven overal ter wereld.

Met het potentieel om jaarlijks tussen US$ 2,6 en US$ 4,4 biljoen (TN) aan productiviteitsverbeteringen en efficiëntieverbeteringen toe te voegen aan de wereldeconomie¹ - cijfers die vergelijkbaar zijn met het volledige bbp van landen als Japan ($ 4,2 biljoen), Duitsland ($ 4 biljoen) of het VK ($ 3 biljoen)² - kan de implementatie van AI transformatieve voordelen bieden aan organisaties op een groot aantal gebieden, bijvoorbeeld verbeterde besluitvorming, innovatie, risicobeheer en verbeterde klantervaringen³. Om deze kans te benutten, zal het M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund een portefeuille beheren van 50-70 actief geselecteerde bedrijven waar AI zich aandient als een potentiële motor voor inkomstengroei op lange termijn of uitbreiding van de winstmarge, waarbij kansen worden geïdentificeerd in de volgende drie categorieën⁴:

Het fonds wordt gezamenlijk gemanaged wordt door Jeffrey Lin en Thomas Lee van M&G's Thematic Technology Equity Investment team. Het fonds gaat van start met een initiële investering van £80 miljoen van M&G, en streeft naar een hoger totaalrendement (door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten) dan de MSCI ACWI Index over een periode van vijf jaar5. Het fonds is geclassificeerd als Artikel 8 onder SFDR, past uitsluitingen toe met betrekking tot steenkool en controversiële wapens, en past ook inkomstenbeperkingen toe op beleggingen die verband houden met specifieke sociale en milieusectoren⁶.

Fabiana Fedeli, CIO Equities, Multi-Asset and Sustainability bij M&G Investments, zegt: "We staan aan het begin van een groeithema dat zich over meerdere decennia uitstrekt en het potentieel heeft om ingrijpende veranderingen teweeg te brengen in de bredere economie en het concurrentielandschap in verschillende sectoren te veranderen. We zien tal van aantrekkelijke AI-gerelateerde beleggingskansen, maar zoals met alle ontwrichtende marktkrachten verwachten we een intense periode van sectoreuforie. Begrijpen waar de sterkste groeigebieden liggen, zal de sleutel zijn tot betere resultaten voor onze klanten wanneer ze door deze opwindende marktkansen navigeren.”

Jeffrey Lin, Co-Manager van M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund, voegt hieraan toe: “De ontwrichtende kracht van technologische innovatie komt voort uit het potentieel om een beter of goedkoper product te creëren dat het marktaandeel van een bedrijf kan vergroten of zelfs een geheel nieuwe markt kan creëren. Als actieve beleggers richten wij ons op het identificeren van het snijvlak tussen technologische innovatie en de implementatie ervan in bedrijfsprocessen. Dankzij onze achtergrond als computeringenieurs en onze voortdurende ervaring in de beleggingssector beschikken we over de brede ervaring en expertise die nodig is om te begrijpen wat er nodig is om een bedrijf zeer succesvol te laten zijn in deze sector.”

De strategie is beschikbaar als een OEIC-fonds voor in het VK gevestigde beleggers - M&G Global AI Themes Fund - en als een SICAV-fonds voor buiten het VK gevestigde beleggers - M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund. Beide fondsen volgen dezelfde beleggingsstrategie en worden beheerd door hetzelfde team.

- Einde -

Dit is een marketingcommunicatie. Raadpleeg het prospectus en het KID voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.

De waarde en inkomsten van de activa van het fonds zullen zowel dalen als stijgen. Hierdoor zal de waarde van uw belegging zowel dalen als stijgen en is het mogelijk dat u minder terugkrijgt dan u oorspronkelijk hebt belegd. Er is geen garantie dat het fonds zijn doelstelling zal bereiken en het is mogelijk dat u minder terugkrijgt dan u oorspronkelijk hebt belegd. De standpunten in dit document mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling, advies of prognose. We kunnen geen financieel advies geven. Als u niet zeker bent of uw belegging geschikt is, neem dan contact op met uw financieel adviseur.

Het fonds kan blootgesteld zijn aan verschillende valuta. Schommelingen in de wisselkoersen kunnen een nadelige invloed hebben op de waarde van uw belegging.

Het fonds is in hoge mate blootgesteld aan de informatietechnologiesector. Als gevolg hiervan kan het fonds volatieler zijn en gevoeliger voor marktsentiment en risico's die specifiek zijn voor deze sector dan fondsen die goed gespreid zijn over meerdere sectoren.

Gelieve er nota van te nemen dat beleggen in dit fonds betekent dat u deelbewijzen of aandelen in een fonds verwerft, en niet in een bepaald onderliggend actief zoals een gebouw of aandelen van een bedrijf, aangezien dit slechts de onderliggende activa zijn die eigendom zijn van het fonds.

Het fonds wordt actief beheerd en heeft de MSCI ACWI Index als benchmark.

Het fonds bevordert milieu/sociale (E/S) kenmerken en hoewel het niet als doelstelling heeft om duurzaam te beleggen, zal het een minimumaandeel van 20% duurzame beleggingen hebben.

De duurzaamheidsinformatie van het fonds is hier beschikbaar voor beleggers op de fondspagina van de M&G website: https://www.mandg.com/investments/professional-investor/en-lu/funds/mg-lux-global-artificial-intelligence-fund/lu2694841102

Voor aanvullende informatie verwijzen we naar onze verklarende woordenlijst.

Nota voor de redactie

¹ McKinsey, "The economic potential of generative AI: The next productivity frontier", mckinsey.com, juni 2023.

² Trading Economics

³ Capgemini, "Harnessing the value of generative AI: Top use cases across industries", juli 2023.

4 Voorbeelden van AI Enablers zijn rekenkracht, data, snelle datacommunicatie en sensoren. Dit zijn onder andere halfgeleiderbedrijven die de processors en chips produceren die worden gebruikt om gegevens met hoge snelheid te verwerken; systeembedrijven die netwerkapparatuur leveren; en telecombedrijven die bandbreedte leveren aan de netwerkrand vanuit het datacenter en vice versa.

AI-aanbieders behoren meestal, maar niet uitsluitend, tot de software-industrie, die hun producten verbeteren met AI.

AI-Begunstigden zijn doorgaans buiten de IT-sector te vinden en omvatten de auto-industrie, de gezondheidszorg en de industrie.

⁵ Na aftrek van het cijfer voor lopende kosten. Doelrendementen zijn niet gegarandeerd.

⁶ Sociale sectoren: tabak, gokken, amusement voor volwassenen. Milieusectoren: onconventionele olie en gas.

Over Jeffrey Lin

Jeffrey is sinds januari 2023 werkzaam bij M&G Investments als Head of Thematic Technology Equities. Daarvoor werkte hij 16 jaar bij TCW, waar hij co-portefeuillemanager was van meerdere thematische strategieën, waaronder Global AI, Next Generation Mobility en Entertainment Technology, en daarvoor was hij analist voor computerhardware, software, IT-diensten en de autosector. Jeffrey werkte ook bij Provident Investment Counsel, Vulcan Ventures en Montgomery Securities en voordat hij in de beleggingssector ging werken, was hij computeringenieur bij Ingram Micro en Compaq Computer.

Jeffrey heeft een Bachelor of Science in Electrical Engineering en een MBA van de University of Southern California.

Over Thomas Lee

Thomas trad in januari 2023 in dienst bij M&G Investments als Deputy Head of Thematic Technology Equities. Daarvoor werkte hij meer dan acht jaar bij TCW, waar hij co-portefeuillemanager was van verschillende thematische strategieën, waaronder Global AI, Next Generation Mobility en Entertainment Technology, en analist van halfgeleiders, halfgeleiderapparatuur, telecomapparatuur en diensten. Voor TCW werkte Thomas als senior researchanalist bij Empire Capital, als analist bij Goldman Sachs en als researchmedewerker bij UBS. Hij begon zijn carrière als ingenieur bij Motorola. Thomas heeft een Bachelor of Science en een Master of Science in Electrical Engineering van de University of Illinois at Urbana-Champaign en een MBA van de University of Chicago.

Perscontact