M&G lance une stratégie actions internationales axée sur l’IA pour tirer parti d’un thème d’investissement structurel disruptif
Communiqué de presse
Le 22 janvier 2024 – M&G Investments annonce aujourd’hui le lancement du fonds M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund - une stratégie actions gérée activement, destinée à saisir l’opportunité d’investissement structurelle que représente l’Intelligence Artificielle (IA). L’IA est l’un des principaux vecteurs de croissance à long terme des prochaines décennies, ainsi qu’une force de rupture, appelée à devenir un facteur clé de la réussite et de la survie de nombreuses entreprises partout dans le monde.
L’IA a le potentiel de créer entre 2 600 et 4 400 milliards de dollars chaque année en gains de productivité et d’efficacité1 pour l’économie mondiale - des chiffres similaires au PIB 2022 de pays tels que le Japon (4 200 milliards de dollars), l’Allemagne (4 000 milliards de dollars) ou le Royaume-Uni (3 000 milliards de dollars)2. Sa mise en œuvre a le pouvoir de générer des avantages transformatifs pour les organisations dans de nombreux domaines, comme l’amélioration de la prise de décision, l’innovation, la gestion des risques et l’amélioration de l’expérience client3. Afin de tirer parti de cette opportunité, le fonds M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund prendra la forme d’un portefeuille de 50 à 70 sociétés activement sélectionnées, pour lesquelles l’IA apparaît comme une source potentielle de croissance du chiffre d’affaires à long terme ou d’expansion de la marge bénéficiaire. Elles seront issues des trois catégories suivantes4 :
- Les Facilitateurs d’IA (les entreprises fournissant la technologie nécessaire à la conception de solutions d’IA) ;
- Les Fournisseurs d’IA (les entreprises proposant des solutions d’IA à leurs clients) ;
- Les Bénéficiaires de l’IA (les entreprises qui utiliseront l’IA pour améliorer leurs produits, services et processus).
Cogéré par Jeffrey Lin et Thomas Lee de l’équipe Thematic Technology Equity Investment de M&G, le fonds est lancé avec un investissement initial de 80 millions de livres sterling de M&G et vise à générer une performance totale (une combinaison de croissance du capital et de revenu) supérieure à celle de l’indice MSCI ACWI sur toute période de cinq ans5. Classé Article 8 au titre du règlement SFDR, le fonds applique des exclusions liées au charbon thermique et aux armes controversées, ainsi que des limites de chiffre d’affaires sur les investissements liés à des secteurs sociaux et environnementaux spécifiques6.
Selon Fabiana Fedeli, CIO Equities, Multi-Asset et Sustainability chez M&G Investments : « Nous nous trouvons aux prémices d’un thème de croissance de plusieurs décennies, susceptible d’être à l’origine de changements généralisés à l’ensemble de l’économie et de remodeler le paysage concurrentiel dans tous les secteurs d’activité. Nous identifions de multiples opportunités d’investissement intéressantes liées à l’IA, mais comme pour toutes les forces de rupture, nous nous attendons à observer une période d’euphorie extrême à son égard. Comprendre là où se situent les relais de croissance les plus solides sera la clé pour offrir de meilleurs résultats à nos clients dans le cadre de cette opportunité de marché particulièrement enthousiasmante ».
Et Jeffrey Lin, cogérant du fonds M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund, d’ajouter : « Le pouvoir disruptif de l’innovation technologique résulte de sa capacité à créer un produit meilleur ou moins cher, capable d’accroître la part de marché d’une entreprise, voire de créer un tout nouveau marché. En tant qu’investisseurs actifs, nous nous employons à identifier le croisement entre l’innovation technologique et son application concrète dans les processus des entreprises. Notre formation en matière d’ingénierie informatique et l’ancienneté de notre présence dans le secteur de la gestion d’actifs nous confèrent l’expertise et l’expérience nécessaires pour comprendre ce qu’il faut pour qu’une entreprise réussisse dans ce domaine ».
La stratégie est disponible en tant qu’OPCVM de droit britannique (OEIC) pour les investisseurs basés au Royaume-Uni – M&G Global AI Themes Fund – et en tant que SICAV de droit luxembourgeois pour les investisseurs basés en dehors du Royaume-Uni – M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund. Les deux fonds suivent la même stratégie d’investissement et sont gérés par la même équipe.
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Le fonds est fortement exposé au secteur des technologies de l'information. Par conséquent, le fonds peut être plus volatil et plus vulnérable à l'humeur du marché et aux risques spécifiques à ce secteur que les fonds qui sont bien diversifiés dans plusieurs secteurs.
Veuillez noter qu'investir dans ce fonds signifie acquérir des parts ou des actions d'un fonds, et non pas un actif sous-jacent donné tel qu'un immeuble ou des actions d'une société, car il s'agit uniquement des actifs sous-jacents détenus par le fonds.
Le fonds est géré activement et a pour référence l'indice MSCI ACWI.
Le fonds promeut les caractéristiques environnementales/sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait pas pour objectif un investissement durable, il aura une proportion minimale de 20 % d'investissements durables.
Les informations sur le développement durable du fonds sont disponibles pour les investisseurs sur la page du fonds du site web de M&G à l'adresse suivante : https://www.mandg.com/investments/professional-investor/en-lu/funds/mg-lux-global-artificial-intelligence-fund/lu2694841102
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre glossaire.
Notes aux rédacteurs
1 McKinsey, "The economic potential of generative AI : The next productivity frontier", mckinsey.com, juin 2023.
2 Trading Economics
3 Capgemini, " Harnessing the value of generative AI : Top use cases across industries ", juillet 2023.
4 Les facilitateurs de l'IA sont, par exemple, la puissance de calcul, les données, les communications de données à haut débit et les capteurs. Il s'agit notamment des entreprises de semi-conducteurs qui produisent les processeurs et les puces utilisés pour traiter les données à haut débit, des entreprises de systèmes qui fournissent des équipements de réseau et des entreprises de télécommunications qui fournissent de la bande passante à la périphérie du réseau à partir du centre de données et vice versa.
Les fournisseurs d'IA appartiennent généralement, mais pas exclusivement, au secteur des logiciels, qui améliorent leurs produits grâce à l'IA.
Les bénéficiaires de l'IA se trouvent généralement en dehors du secteur des technologies de l'information et couvrent les secteurs de l'automobile, des soins de santé et de l'industrie.
5 Déduction faite des frais courants. Les rendements cibles ne sont pas garantis.
6 Secteurs sociaux : tabac, jeux d'argent, divertissements pour adultes. Secteurs environnementaux : pétrole et gaz non conventionnels.
A propos de Jeffrey Lin
Jeffrey Lin a rejoint M&G Investments en janvier 2023 en tant que responsable des actions technologiques thématiques. Auparavant, il a travaillé pendant 16 ans chez TCW, où il était co-gestionnaire de portefeuille de plusieurs stratégies thématiques, notamment Global AI, Next Generation Mobility et Entertainment Technology, et était auparavant analyste couvrant le hardware informatique, les logiciels, les services informatiques et le secteur automobile. Jeffrey a également travaillé chez Provident Investment Counsel, Vulcan Ventures et Montgomery Securities. Avant d'entrer dans le secteur de l'investissement, il était ingénieur informatique chez Ingram Micro et Compaq Computer.
Jeffrey est titulaire d'une licence en génie électrique et d'un MBA de l'Université de Californie du Sud.
A propos de Thomas Lee
Thomas a rejoint M&G Investments en janvier 2023 en tant que responsable adjoint des actions technologiques thématiques. Auparavant, il a passé plus de huit ans chez TCW, où il a été co-gestionnaire de portefeuille de plusieurs stratégies thématiques, notamment Global AI, Next Generation Mobility et Entertainment Technology, et analyste, couvrant les semi-conducteurs, les équipements semi-cap, les équipements et services de télécommunications. Avant TCW, Thomas a travaillé comme analyste de recherche senior chez Empire Capital, analyste chez Goldman Sachs et associé de recherche chez UBS, et a débuté sa carrière chez Motorola en tant qu'ingénieur. Thomas est titulaire d'une licence et d'une maîtrise en génie électrique de l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign, et d'un MBA de l'Université de Chicago.
